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つじ田・金子半之助を
手がけた実績とノウハウも公開
POINT
不景気と新興市場での会計不祥事により、IPOのハードルは高くなっています。
その結果、オーナーの出口戦略としてM&A(事業売却)は非常に身近になってきました。

こんなことで悩んでいませんか?
ISSUE

有名外食ブランドM&Aを多く担当
コンサル費無料×完全成功報酬
CASE

『めん徳二代目つじ田』
『金子半之助』

譲渡金額:非公開(譲渡希望価額の120%達成)

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DATA

会社名
株式会社H.I.T WORLD/株式会社バイザ・エフエム
主要業態
『 めん徳二代目つじ田 』『 金子半之助 』
M&Aの目的
事業拡大/海外戦略
M&A手法
株式譲渡
譲渡先
株式会社アドバンテッジ・パートナーズ
譲渡希望価格
非公表
譲渡金額
非公開(譲渡希望価額の120%達成)

STORY

大ヒット業態をあわせてファンドに売却

『めん徳二代目つじ田』を国内外に精力的に出店し、濃厚豚骨魚介つけ麺のパイオニアとして、つけ麺ファンの支持を集めていた辻田雄大社長は、拡大する事業規模が自身の経営者としてのキャパシティを超えつつあると感じておられました。ちょうどその時、『つけめんTETSU』のM&A事例を知り、小宮社長のご紹介で当社に相談にいらっしゃいました。

 ご相談の時点では、売却をご提案できる財務状況ではなかったため、一年がかりで数字を整えていただき、改めてM&A戦略を立案させていただきました。それは、人気天丼専門店『金子半之助』を経営されていた金子真也社長を加え、二つの大ヒット業態をまとめて投資ファンドに譲渡するという計画です。

 実は、金子社長は辻田社長の幼なじみで、拡大する事業と現場の仕事にジレンマを感じ、エグジットを考え始めておられました。すぐに、新しいM&A戦略にのっとって、店舗別の月次収支管理の強化と、各グループが複数有していた会社すべての損益管理を実行。さらに組織再編を行って、グループ損益の管理体制を構築しました。

 世界的にブームを巻き起こしているラーメンと、和食の代名詞・天ぷらという魅力的な業態をまとめ、売上げの規模を大きくするこの売却戦略が奏を功し、総額でご希望額の120%超という好条件で投資ファンド、株式会社アドバンテッジ・パートナーズさんへ売却することができました。

 事業意欲旺盛なお二人は、ファンド運営の新会社にファウンダーとして残り、会長として新たな業態や商品開発の指揮を執りながら、さらなる事業拡大を目指しておられます。

つけめんTETSU

譲渡金額:15億円

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DATA

会社名
株式会社YUNARI
主要業態
『 つけめんTETSU 』
M&Aの目的
事業拡大
M&A手法
株式譲渡
譲渡先
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
譲渡希望価格
15億円
譲渡金額
15億円(譲渡希望価額達成)

STORY

明確な目標を定めて設計した人生のロードマップ

 株式会社YUNARIの小宮一哲社長(当時)は、2005年に『つけめんTETSU』を創業され、3号店を出店されたタイミングで相談にいらっしゃいました。その際「会社を大きくしたいので、40歳までにIPOやM&Aに耐えられる会社づくりを支援してほしい」とかなり明確なご依頼をいただいたことを覚えています。

 小宮社長は当時32歳。IPOの希望を叶えるためには、遅くとも37歳までに上場準備を完了していなければ間に合いません…。我々は、小宮社長のアツい想いに応えるべく、ご依頼から5年間、IPOに向けた組織づくりに注力してサポートしました。

 紆余曲折を経験しながらも、組織の強化は進みましたが「40歳までに」という明確な期限と計画の進捗を熟考した結果、計画の途中でIPOを断念し、M&A戦略に転換しました。断念、と書くとネガティブな選択をしたように伝わってしまうかもしれませんが、そうではありません。

 実は、小宮社長からはIPOの希望と同時に「15億円なら売却してもよい」という明確な譲渡希望額をお聞きしていました。会社の譲渡価格は償却前利益の5倍が相場となりますから、40歳という設定期限に間に合うよう、3億円の利益を確保できる事業体制を構築していくM&A戦略を立案していったのです。その後、株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスさんとのM&Aが無事成約し、小宮社長は希望通りの条件で株式を譲渡することができました。

 自身のエグジットについて、具体的な目標や期限、金額を明確に設定できていることは、とても重要なことなのです。

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